始まりと終わりの場所、ローズタウン。
　
　なにやら、不気味な男「ドラゴン」の助けもあり、
何とか出航します。
　
　このドラゴンと、ルフィの「Ｄ」って関係あるのかな？
　
　それとも、ロビンと？（３６巻で触れられている秘密と？）

いよいよグランドラインへ。
巨大クジラ「ラブーン」のエピソードが泣かせます。
「必ず世界を一周しここへ戻る」その約束を守りラブ－ンは壁の向こうから帰って来る親友を待ち続け、壁を壊す為に頭をぶつけている事を聞いたルフィは、何を思ったのかラブ－ンにケンカをしかける。

「グランドラインを一周したら、またお前に会いにくるから、そしたらまたケンカしよう」と新しい“約束”をラブ－ンと結ぶ。そして約束の証として麦わらのガイコツマークを頭にペイントして「頭ぶつけてそのマーク消したりすんじゃねーぞ」と自分を傷つける行為も止めさせる理由をつくる。
ルフィの心意気や優しさが表れた名エピソードです。

とうとうルフィたちはグランドラインに入った！！！

しかし、やはりそこはグランドライン。一筋縄ではいかない海の世界が待ち構えていた。

ルフィを残して他の仲間たちは、くじらに飲み込まれてしまい・・・・